Développer votre expertise en protection sociale
Que vous soyez expert-comptable ou RH indépendant, nous vous accompagnons afin de développer vos connaissances sur les sujets de protection sociale tel que les mutuelles, prévoyance et autres contrats d'assurances.
Conseiller vos clients sur les sujets d’assurance
Nous conseillons vos clients qui auraient des questions plus techniques sur certains produits afin de les guider dans leur choix comme on le ferait pour nos propres clients.
Compléter votre offre avec des produits d’assurance
Vous pouvez proposer une offre plus large à vos clients avec des solutions concrètes et ainsi mieux répondre à leurs besoins grâce à notre expertise en protection sociale.
Se faire accompagner par des spécialistes
Pas d'inquiétude, vos clients sont entre de bonne main ! Nous répondrons à leurs interrogations comme on le ferait avec nos propres clients afin de trouver la solution qui leur convient.
Nos solutions pour vos clients
Être bien assuré dès la création de l'entreprise
Après avoir accompagné votre client sur toutes les formalités administratives d’une création d’entreprise
Nous prenons le relais pour le conseiller dans le choix des contrats d’assurance indispensables (couverture santé et prévoyance) afin de le protéger et qu’il puisse se concentrer sur son activité professionnelle.
Nous pourrons ensuite l’accompagner ensemble dans l'évolution de son entreprise et l’aider à rester en conformité avec ses obligations patronales.
Anticiper la retraite et optimiser la fiscalité
Nous commençons généralement par faire le point sur l’existant avec la réalisation d’un bilan retraite afin d’estimer la future retraite du client et d’anticiper ses besoins de revenus complémentaires.
Puis, nous conseillons le client dans la stratégie à adopter avec le choix du bon contrat (PER, PERECO ou PEROB), le montant d’épargne nécessaire pour se constituer un capital ou une rente viagère pour la retraite, tout en maîtrisant la fiscalité.
Chaque année, nous vous transmettons les attestations de déductibilité des clients pour s’assurer de la bonne intégration du contrat dans la comptabilité.
Protéger les salariés en maîtrisant le budget de l’entreprise
Nous étudions le contrat de complémentaire santé ou de prévoyance en place dans l’entreprise afin de vérifier s’il est conforme à la convention collective et nous proposons de le comparer au reste du marché afin de vérifier sa compétitivité.
Que ce soit pour la souscription d’un nouveau contrat collectif ou d’un remplacement, nous aiguillons les clients dans le choix et la mise en place du régime pour les salariés ; de l’information aux salariés aux démarches administratives essentielles comme la rédaction de la Décision Unilatérale de l’Employeur.
Assurer l’achat de parts sociales ou de locaux professionnels
Investir dans des locaux professionnels ou racheter une entreprise nécessite souvent un emprunt professionnel.
Notre expertise nous permet d’accompagner le client à chaque étape pour trouver le contrat avec les meilleures garanties au prix le plus avantageux.
Nous veillons à ce que le contrat d’assurance emprunteur s’adapte à sa profession notamment pour les professions médicales, à ses risques sportifs ou d’éventuels problèmes médicaux qu’il faudrait couvrir.
Un portail partenaire complet
Vous aurez accès à un portail partenaire vous permettant de suivre l’évolution de notre collaboration.
Vous pourrez aussi accéder à l’ensemble de nos ressources internes (vidéo/livret/présentation/etc) pour vous former sur les sujets de protection sociale et aussi envoyer plus d’informations à vos clients concernés.
Un accompagnement sur mesure
💬 On répond à toutes vos questions
Si vous avez la moindre question sur des sujets de mutuelle, prévoyance ou retraite que ce soit pour vous ou vos clients nous sommes là pour y répondre.
🔍 On vous tient informé des nouvelles législations
Nous vous tenons au courant des nouveautés en termes de législations mais aussi de stratégie de protection sociale à mettre en place chez vos clients.
Par exemple, la nouvelle loi sur le partage qui entre en vigueur en 2025 et qui va obliger les entreprises de plus de 11 personnes à mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
🚀 On vous accompagne vous et vos clients
On vous aide à mettre en place les bons dispositifs dans votre entreprise et on répond aussi aux besoins spécifiques de certains de vos clients.
🤝 On travaille en étroite collaboration
On collabore avec vous de manière quotidienne afin de vous faire gagner du temps sur toutes interrogations sur les sujets de protection sociale.